כחלק מתהליך הליווי והכרת העסק נבצע בשלב ראשון מיפוי עמוק של מצב העסק הנתון. שלב זה כולל הכרת המערכות התפעוליות/ שיווקיות /פיננסיות והכרת העובדים והמנהלים בעסק. נלמד ונבחן את הדוחות הכספיים והערכתם בהתאם ליעדי העסק. נעבור על נושא הספקים ומערכות התפעול והתמיכה של העסק ונבחן האם הם עומדים ונתמכים בצורה הראויה. נכין יחדיו את תכנית העבודה והיעדים הנדרשים למטרות העסק בהתאם למצב והתחזית הנדרשת ברמה החודשית והשנתית.
